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曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起

杰克（Jesse Metcalfe 杰西•麦特卡尔菲 饰）的姐姐莉莉（Kiele Sanchez 基拉•桑切斯 饰）沉湎于死亡漩涡，多次自杀未遂，最终被送往精神病院强制治疗。为了解救失去自由的姐姐，杰

15岁的少年米夏·伯格（大卫·克劳斯 David Kross 饰）偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰），后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在

1941年，波兰裔移民里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright

萨尔曼（Scott Prendergast 饰）的哥哥诺亚应征奔赴伊拉克战场，其嫂子莱斯莉（Lisa Kudrow 饰）带着两个儿子为了生活疲于奔命。刚好失业的萨尔曼被嫂子叫到家中，帮忙照顾两个调皮的

三个小混混无缘无故杀死一条14岁的名叫red的狗，这条狗是一位曾经参与过朝鲜战争的兽医最好的朋友，处于半退隐状态的他决意奋起反击讨回正义，无论使用合法或非法的手段……