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日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。　　一出生

日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。 一

自从本乡猛（黄川田将也 饰）和一文字隼人（高野八诚 饰）背叛修卡的两年后，他们二人各自过着不同的生活。本乡在一所高中任教，时不时遭到学生的戏耍。一文字则整日整夜在夜店俱乐部花天酒地，以排遣修卡所带给他