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民国初年的上海滩，灯红酒绿掩饰不住浮华下的罪恶与贫苦。此刻中国大地饥荒横行，哀鸿遍野，大批难民涌入上海滩。面对国难，官员不思为国分忧，反而勾结奸商从中获利，大发国难之财。 已经退居二线的老法官关

道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均 饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以瞒天

影片主角为一个吊儿郎当的警察，他企图破坏他妹妹和一个精神病医生的婚约，想尽办法让妹妹的未婚夫出丑。