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重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交

抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态

Richard乃岛上最高的当权者，他深信严厉苛刻管治才能令囚犯驯服，于是对囚犯便如狗一般看待，也为他们改了狗的名字，憨狗、热狗、皮狗、黑狗、肥狗便是他的杰作，他们在岛上过着惨无人道，人狗不分的监狼生涯

异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）