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新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。

变装皇后家好与家人疏离，因妈妈罹患失智症需贴身照顾，才久违回了家。母亲记忆力衰退，不断提起家好童年轶事，耿耿于怀。有次家好忘记卸妆被母亲撞见，为安抚她，只好谎称自己是母亲失散多年的女儿，怎料母亲信以为