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城市公园的池塘里有一只青蛙，夏天的时候它喜欢去露天电影院看电影。有一天，它看了一部动画片，里面有个和它一模一样的角色接住一支箭后变成了美丽的女孩。这给它留下了深刻的印象，它误以为这是真的，于是就去寻找

来自圣彼得堡的艺术家安东尼娜跟随身为政治犯的丈夫来到俄罗斯北部偏远省份。她在当地一所学校开始教美术，却发现自己与一个名叫米沙的十二岁男孩格格不入，米沙的哥哥是当地一个令人闻风丧胆的黑帮头目。

1941年发生在摩尔曼斯克。一种渡船、船只、战俘和弹药，用来帮助对抗德国军队。船员必须避开德国战舰的攻击，控制囚犯的暴乱。