1967

富家子弟叶其轩（秦沛）看画展时结识了孀居画家李如苹（汪玲）。其轩不满父亲（王孙）总为他安排人生大小事，甚至连女友林雪琪（张小燕）都是透过他的介绍而交往，因此时常到李家找如苹聊天解闷，两人进而开始交

李燕南（陈厚 饰）是歌舞团的钢琴师，而陈小芸（郑佩佩 饰）则是歌手，两人相识多年，李燕南常常指点陈小芸的歌唱技巧，随着时间的推移，他们之间的感情渐渐加深。洪玲（杜娟 饰）是歌舞团万众瞩目的女主角，

西尼（詹姆斯·柯本 James Coburn 饰）是一位非常有名的心理医生，总统的保卫机关找到了他，要求他成为总统的私人医生，为此，西尼和女友南（Joan Delaney 饰）被迫来到华盛顿定居。