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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

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梦想成为职业球手的小山羊威尔，虽然天生身材矮小，却凭借超凡球技闯入梦寐以求的球队。然而本以为是梦想起点，没想到却是“地狱开局”，这支梦中情队不仅赛绩成绩堪忧，队友还个个都是“人才”。面对来自队友的质疑

直井玲人遭遇不公对待丢掉工作，又因被捕彻底跌入人生谷底。他向命运彻底屈服，失去了主动选择的意志，完全放弃了对未来的期待。就在他任由自己沉沦的时候，一场意料之外的相遇悄然降临，给了他一个足以改写整个人生