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这一天，个性温柔的美少女万城目富美（高部爱 配音）即将开始崭新的高中的生活，此时，一个熟悉的身影出现在了她的视线中。名叫奥平明（仪部ゆう子 配音）的女孩，竟是富美分别了近十年的青梅竹马。这意外的相遇为

故事围绕着高中女生犬神八千代（上坂堇 配音），与猫山铃（东山奈央 配音）之间的百合关系展开。虽然名字里带个“犬”字，八千代实际上十分喜欢猫咪，是个“犬似的猫派”；而性格像猫一样容易害羞的傲娇少女猫山同

这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法

主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。　　在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便