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马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。

为寻找理想搭档爱心萌可，乐美深入神秘危险的魔法森林，她无畏困难、坚定勇敢，和伙伴们共同协作，成功解开误会，解救陷入危机的爱心萌可，爱心萌可也最终被乐美非凡的勇气、善良的内心打动，与乐美结成搭档。

深深海基地由于被传说中海怪袭扰启动了抓捕计划，逗号却发现海怪其实只是一只可爱的小龙，在逗号和小伙伴的不懈努力下终于化解了海怪的误解，并让小龙和龙妈妈重聚。

逗号在对突然出现的史前文明高能晶体展开调查时，意外唤醒了被封印的巨型海怪，海怪开始吸取地球所有的能量，地球危在旦夕！危机关头潜艇探险队在史前文明守护金刚的帮助下，再次封印了海怪，保护了地球的安宁。